英格索蘭收購西派克(epex)螺桿泵公司
DAVIDSON，N.C.——英格索蘭公司(IngersollRandinc.)，一家提供關(guān)鍵流量創(chuàng)造和工業(yè)解決方案的全球供應商，已經(jīng)達成一項協(xié)議，收購容積式泵制造商sepexGmbH(sepex)。這筆全現(xiàn)金交易價值4.315億英鎊，預計將在第三季度獲得所需的監(jiān)管批準后完成。
“我們非常高興地歡迎sepex團隊加入英格索蘭家族。通過這次交易，我們將繼續(xù)加快我們的增長計劃，兌現(xiàn)我們的承諾，提升我們的數(shù)字能力、后市場增長，以及互補的技術(shù)和創(chuàng)新努力。”。他說:「自二○一七年以來，sepex一直保持優(yōu)異的有機增長模式，營收復合年增長率高達個位數(shù)，預期在二○二一年會有兩位數(shù)的增長。sepex擁有超過二十一萬個水泵的穩(wěn)固裝機基礎(chǔ)，以及經(jīng)常性的售后業(yè)務，占其全年營收的百分之四十以上。」。我們已經(jīng)確定了有意義的互補協(xié)同機會，并且我們期望在所有權(quán)的第三年將調(diào)整后息稅前利潤的購買價格降低到兩位數(shù)。總體而言，我們對此次收購預計將帶來的股東價值感到非常興奮。”
Sepex是一家制造螺桿泵的公司，螺桿泵是一種容積式泵，主要用于水、廢水、食品和飲料以及化工產(chǎn)品的終端市場。Sepex總部位于博特羅普，在北美和亞太地區(qū)設有工廠，擁有約800名員工，年收入約1.6億英鎊。交易結(jié)束后，sepex業(yè)務將加入英格索蘭精密和科學技術(shù)(PST)部門。
精密和科學技術(shù)部門副總裁兼總經(jīng)理尼克·肯德爾-瓊斯說:“在我們的產(chǎn)品組合中增加先進的空腔泵一直是我們的戰(zhàn)略重點，sepex為我們未來的增長奠定了基礎(chǔ)，也是對我們現(xiàn)有PST品牌的補充。”。“sepex團隊的實力和專業(yè)知識是首屈一指的，他們的知識產(chǎn)權(quán)在新專利和產(chǎn)品開發(fā)方面超過了主要競爭對手，而且他們在泵周圍建立了強大的工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺，他們已經(jīng)投資了大約1000萬something。這種數(shù)字化能力和相關(guān)的售后努力是我們計劃在英格索蘭公司的整個PST部分擴展的重點領(lǐng)域。我們很榮幸將這兩個團隊聚集在一起，我期待著與sepex團隊一起工作。”
Sepex董事長兼所有者UlliSeeberger評論道:“鑒于公司的文化適應性、對業(yè)務的愿景以及他們的方式，英格索蘭公司成為了首選的買家。我們擁有一個超過45年的家族企業(yè)，必須找到一個像我們這樣有使命感和價值觀并堅定致力于客戶滿意的買家。我相信我們的球隊會對英格索蘭感到賓至如歸。”作為交易的一部分，西伯格將辭去sepex董事長一職。英格索蘭公司期待著與現(xiàn)有的sepex管理團隊合作，并繼續(xù)支持其令人印象深刻的增長戰(zhàn)略。
德爾福顧問有限公司是英格索蘭公司的財務顧問，辛普森律師事務所和格里斯魯茨是法律顧問。林肯國際股份有限公司(LincolnInternationalAG)是sepexandSkadden，Arps，Meagher&FlomLLP的財務顧問。
與交易有關(guān)的一些要點:
將精密和科學技術(shù)領(lǐng)域的總可尋址市場擴大約17億美元至7.3億美元(增長30%)
強大的戰(zhàn)略適合英格索蘭戰(zhàn)略，以服務高增長的可持續(xù)終端市場的水，廢水和食品和飲料
強有力的互補協(xié)同機會預計將產(chǎn)生后協(xié)同增效調(diào)整后息稅前利潤，到所有權(quán)的第三年，購買倍數(shù)將達到較低的兩位數(shù)
全球第二號激進空腔泵玩家擁有堅實的專利組合，包括市場準備，商業(yè)上可行的數(shù)字平臺，使各種數(shù)字收入來源——從電子商務到全面的軟件即服務(SaaS)
